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          獲最多基金重倉后,花旗銀行為何也選海爾智家?

          2022-09-19 15:26:05     

            在資本市場,機構偏愛那些業績確定性強、增長路徑明確且能持續的公司。

            謀大局、走遠路的海爾智家也正是這樣的一家公司:先是在Q2新增41只基金重倉,成為行業環比增加最多的企業;近日又成為花旗銀行首選中國股票,被列為最值得投資的股票之一。

            獲新增基金重倉最多后,為什么花旗銀行也看好海爾智家?從業績確定性看,繼半年報超預期后,GfK中怡康最新數據顯示,1-8月,海爾智家市場份額達27.6%,同比凈增2.3個百分點,是行業TOP3凈增最多的;從業績持續性看,從2020年Q3開始,海爾智家市場業績屢超市場預期,外界普遍認為超預期成其新常態。

            當下業績超預期,未來發展可持續。這背后在于海爾智家對外堅持三級品牌戰略,對內進行數字化變革,持續兌現高增長的業績。那么,海爾智家又是如何實現的呢?

            全球高端創牌實現逆勢增長

            時隔兩年,人民幣匯率再次“破7”。從資本市場來看,這會提升中國企業出口商品的競爭力,對于海外業務占比高以美元結算的企業來說會增加一定的匯兌收益。有機構建議投資者關注出口業務占比較高的家用電器等行業,在人民幣波動期間可能有一定的超額收益。

            這對于海外銷售占比高的海爾智家來說是一項利好。盡管全球市場仍面臨原材料及海運費價格高企等因素影響,但這已被海爾智家全球高端創牌所克服。

            花旗銀行的分析師也驗證了這一觀點,他們認為海爾智家的業績增長主要受高端產品組合改善和海外擴張的推動。像2022上半年,美國核心家電出貨量下降5.3%,GEA高端同比增幅達40%多,工程渠道持續第1份額。同時,高端品牌Monogram、Café、GE Profile推出的一系列專業烤箱灶以及馬鞍式空調等差異化產品,有效滿足美國用戶對高端產品的需求。

            值得一提的是,已連續6年占據高端市場的領袖地位的卡薩帝,也在加速布局海外,拓展持續增長空間。今年6月,卡薩帝空調在俄羅斯上市,入駐東歐高端市場;8月23日,卡薩帝在泰國第一家高端智慧場景體驗中心正式運營,展出了全屋高端智慧家居場景,成為中國高端品牌出海的一個里程碑;9月2日,卡薩帝又攜鑒賞家套系參展德國IFA,進一步提升卡薩帝在歐洲當地的品牌認知。據了解,卡薩帝今年內還計劃在東南亞開拓5家場景體驗店,加快全球落地步伐。

            卡薩帝在海外的布局,不僅將深化海爾智家“在全球造,為全球造”的品牌全球化定位,也將為其海外市場持續增長增添強勁動力。

            場景生態布局創造更多增長點

            “高端品牌給我們帶來的好處,像冰箱我們平均單價能做到12000,電商618冰箱平均單價只有2000,是6倍的差距。那么,場景品牌三翼鳥的效率是什么呢?上海大店能做到客單價22萬,再次放大,用戶體驗成倍放大,這對公司的價值也會成倍放大。”海爾智家董事長兼總裁李華剛表示。

            如果說高端品牌帶來的是產品價值的提升,那么場景品牌三翼鳥則會成倍放大用戶價值。最新數據也佐證了這一點:三翼鳥上海體驗中心001自2019年成立以來,3年時間場景銷售占比已從32%升至86%。同時,前置銷售規模占比71%、套購規模占比86%、高端品牌卡薩帝規模占比90%,場景最大單金額366萬。無論是從訂單結構還是銷額規模來看,這都是份在單品店難以找到的“成績單”。

            在為用戶設計智慧家、建設智慧家、服務智慧家的同時,海爾智家還通過衣聯網、食聯網等生態品牌,為用戶提供衣食住娛無界的智慧生活,積極拓展家電市場外的增量空間。 據最新數據顯示,海爾衣聯網旗下洗衣先生&潔神合作轉型一年來,年度整體營收同比增長30%,門店生態產品銷售額同比增長608%。而潔神品牌只是海爾衣聯網賦能的樣板案例之一。截至目前,海爾衣聯網已經聚攏了北京翰皇、成都美爾等30多個洗護品牌,用戶總量也已超過百萬。

            數字化變革真正留住用戶

            “我們做三級品牌的核心,不是為了把某一個品牌賣得有多少,而是全員的思維方式倒過來,轉向用戶思維。因為賣高端和賣低端的方法、能力不一樣,你必須有更好的產品,更懂用戶,更加尊重用戶,必須快速響應用戶。所以團隊的能力、體系的能力,都要產生非常大的升級。”海爾智家董事長兼總裁李華剛表示。

            而海爾智家能力的上升,則離不開其數字化。因為數字化可以快速持續地響應用戶需求,把用戶留在平臺上,全面提升效率及體驗。對此,海爾智家全員聚焦效率第一、用戶體驗第一的目標,打造了數字化業務平臺、數字化制造平臺、數字化研發平臺等平臺。

            在數字化業務平臺上,海爾智家通過用戶的數字化體系的建立,獲取的用戶銷售額占其總銷售額的22.6%,即數字化零售占比達22.6%;在數字化制造平臺上,通過打通采購、供應鏈、制造、物流等環節,海爾智家實現低成本制造,高效率交付,使時序下線準確率達92%、支持定單準時交付率達95%;在數字研發平臺上,通過打通設計-研發-采購環節,事前參與,數據實時共享,提升爆款率,上半年海爾智家產品效率提升23%。

            從成果來看,海爾智家上半年費率再優化0.9個百分點。國泰君安證券認為,海爾智家持續提升經營效率,依靠數字化轉型改善費用投入,助力其業績增長。

            通過三級品牌戰略以及數字化變革,海爾智家當前業績的確定性及未來發展的持續性,是其贏得國內外機構紛紛看好他的原因。華創證券研報認為,伴隨盈利主線加速演繹,海爾智家后續成長空間廣闊,是極具投資價值的優質行業龍頭。

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